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加入WTO对我国石油化工的影响及对策
加入世界贸易组织,我国石油石化工业将面临严峻的挑战,因此必须在管理体制、经营成本、营销系统、技术创新和技术进步等方面采取相应的措施,以提高竞争能力。
关键词:WTO 石油化工 影响 对策
以世界贸易组织(WTO)为代表的多边贸易体制已成为经济全球化的重要载体。进入WTO的国家和地区的外贸总额占世界贸易总额的90%以上,与这些国家和地区之间的经济贸易往来,在我国对外经济贸易中占有绝对重要地位。同时我国在世界贸易中也起着越来越大的作用。1998年我国的出口量占世界出口规模的3.4%,居世界第9位;进口量占世界规模的2.5%,居世界第11位。可以说,中国需要WTO,没有中国加入的WTO也不能称其为世界性的贸易组织。
加入WTO对长期受国家产业政策扶持和保护的石油石化工业将产生怎样的影响,如何抓住机遇,迎接挑战,制定积极的应对措施,推动我国石油石化工业健康发展,显得尤为重要。
1 石油石化工业的“保护伞”将不复存在
由于历史的原因,我国石油石化工业是在以保护、扶持为主的产业政策中得以发展壮大的,原油、成品油(含润滑油)、三大合成材料以及化肥等石化产品的市场都是在种种严密的政策保护下获得的。
当前,世界性的石油石化生产过剩局面已成定局,遭受金融危机的东南亚国家的经济开始复苏,西方发达国家正力图把过剩危机转嫁到发展中国家。另一方面,为增强在世界上的竞争能力,许多石油石化公司掀起新一轮兼并、联合和重组浪潮,这些跨国公司以结构调整为主,集中优势产业,进行规模化生产,进一步提高了竞争实力。因此,在这种背景下,我国加入WTO,石油石化工业受到冲击也是必然的。
长期以来,我国政府依靠非关税壁垒,即配额制、许可证制度,以及高关税壁垒和市场准入制等手段,限制原油和成品油的进口量,并限定国外企业不能在中国从事原油、成品油的批发和零售业务,以保护民族石油石化工业的健康发展。
但是,中国一旦加入WTO,这种情况将会发生根本性改变。WTO的基本法律原则有6条,其中直接影响石油石化工业的几个条款有:
(1)按照“一般禁止数量限制原则”,任何缔约国除征收税捐或其他费用外,不得设立或维持配额、进出口许可证或其他措施,以限制或禁止其他缔约国领土的产品输入。这就意味着国家的原油、成品油和石化产品进口的配额制、许可证将会在一定期限内逐步取消。届时,国外的油品和石化产品将大量涌入国内市场,与国内企业展开公平竞争,并将导致国内市场的供需失衡。
(2)按照非歧视原则中的“国民待遇”规定,外国经营者将可在中国经营油品开发和零售业务,开办加油站,建立自己的营销网点,这就意味着目前中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司垄断经营原油和成品油批发和零售业务的格局将被彻底打破,国内外经营者将完全在同一起跑线上,在同等条件下公平竞争。这对处于劣势的中国成品油零售业将带来更严峻的冲击和挑战。目前,我国大约20%成品油、25%润滑油、50%液化气市场已被国外大公司占领,“入世”后形势将更为严峻。
(3)按照“关税减让原则”,一旦中国加入WTO,油品和石化产品的关税由过去的45%降到9.7%,发展中国家平均关税约为13%~14%。现在我国进口商品的平均关税已从1992年的43%降低到17%,承诺2000年内进一步降至15%以下,2005年降至10%。我国原油价格1998年已与国际接轨,成品油和石化产品的关税将会从目前的8%~16%下降到约6%这一国际平均水平,国外石油公司很快会凭借其资金、市场、技术等方面优势大举进入中国市场。
2 石油石化工业将面临巨大挑战
(1) 对原油生产成本和原油加工成本的压力
中国人均石油消费量是韩国、日本的1/15,正处在人均消费石油大幅度上升期,我国已是石油净进口国,国内石油探明储量增长远跟不上需求量的增长。1998年国内的原油价格已与国际市场接轨,原油进口关税税率不到2%,已经经受了国际市场激烈竞争的考验。但是,近10多年来,国内大部分主力油田已到中后期开采阶段,高采出成本现象日趋严重。国内原油供应也有缺口,1998年原油净进口量达到11.76 Mt。1998年全国平均单位原油完全成本约为12美元/桶,除大庆油田外,其他油田的单位原油完全成本约为13.5美元/桶。而国外大石油公司的原油生产成本普遍低于10美元/桶。加入WTO,对原油开采企业的直接冲击将是居高不下的原油生产成本。
我国原油的加工费为217元/t,相当于26美元/t左右,而东南亚国家的加工费为12美元/t,中东地区最高是14美元/t,每吨相差10多美元。人工成本负担过高是重要原因之一,1998年中国石化集团公司人工成本要占到销售收入的10%,而国外大公司一般只有5%,是石化集团的一半。加工成本高对企业效益产生不良影响,“入世”后这种差距将明显显现。
(2)对炼油、石化装置规模效应的挑战
据1998年底统计,我国现有各类炼油厂220个左右,炼油装置负荷率仅66%。小炼油、土炼油过多过滥,可称世界之最。据对14个省、区的调查,1999年以来已取缔土炼油场点5600家。1998年纳入国家原油统一配置计划、年加工能力小于1000 kt的小炼油就有169家(占全国炼厂总数77%),这些小炼油相当一部分技术水平低、加工深度浅、能耗物耗高、产品质量差,安全和环保也难以保证。国家现已规定,2000年1月1日起,不能全部生产90#及90#以上无铅汽油的小炼油必须限期关闭。我国炼厂最大规模在10 Mt/a左右,原油加工单系列不超过5 Mt/a,而国外最大规模已超过30 Mt/a,单系列加工达12.5 Mt/a。由于小炼厂太多,目前大型炼油化工企业加工能力利用率比发达国家要低20个百分点。
另外,国内绝大多数石油化工企业的生产装置还达不到合理的经济规模,工艺和设备相对落后,原料路线还不尽合理。在市场竞争中缺乏价格和质量优势,很容易受质优价廉的进口产品的冲击。
(3)乙烯工业面临严峻形势
世界上具有竞争优势的乙烯经济规模,70年代是300 kt/a,80年代是450 kt/a,90年代是600 kt/a,21世纪将达到800~900 kt/a,甚至1000 kt/a,但我国90年代初还引进了7套140 kt/a的小乙烯装置。表1、2列出我国乙烯生产能力和生产企业。全国现有16个乙烯生产企业,共18套乙烯装置。其中大于300 kt/a的7套,占总能力60.7%,140~150 kt/a的装置11套,占39.3%。虽然1998年全国乙烯生产能力已达4000 kt/a ,但与西方发达国家600~800 kt/a装置相比,仍然存在规模效益差、能耗物耗高和裂解炉效率低,不能适应原料多样化等问题。到2000年,我国对乙烯的年需求量约为5200 kt,缺口仍高达1000 kt/a左右。而到2010年,需求量将猛增到15 Mt,产量约为7.5 Mt,供应缺口更大。因此,今后几年,中国的乙烯和下游的聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯及其衍生物市场,仍将是国内外厂家竞争的焦点。
表1 中国乙烯生产能力 (kt/a)
| 年份 | 生产能力 | 产量 |
| 1985 | 720 | 650 |
| 1990 | 2090 | 1570 |
| 1995 | 2950 | 2390 |
| 1996 | 3710 | 3030 |
| 1997 | 3980 | 3580 |
| 1998 | 4220 | 3770 |
表2 1997年中国乙烯生产企业能力 (kt/a)
企业
生产能力
未来规模
企业
生产能力
未来规模
上海石化(1)
145
150
新疆独山子
140
200
辽化
88
200
中原
140
200
兰化
160
燕山石化
450
660
抚顺石化
144
180
大庆石化
350
480~600
天津石化
140
200
齐鲁石化
330
450~600
广州石化
140
200
扬子石化
400
650
吉林石化(1)
150
上海石化(2)
300
700
盘锦石化
160
360
茂名石化
300
400
北京东方
140
200
吉林石化(2)
300
450
(4)润滑油市场的激烈争夺
我国现有大小润滑油生产和调合厂多达3000家,生产能力仅为3500~4000 kt/a。90年代中期以来,美国、日本、西欧的一些跨国公司即以在中国合资、独资建设润滑油调合厂(和液化气储运设施)为切入点,开始涉足中国石油产品市场。美国、日本、英国、德国等国外大石油公司在华投资兴建的合资、独资等规模较大的润滑油调合厂约25家之多,全部建成后,年生产能力将达到1000 kt左右。“入世”后,国外这些大公司将会充分利用WTO的规则,大举进军我国润滑油市场,国内润滑油市场也将面临更激烈争夺的严峻形势。
(5)三大合成材料面临需求挑战
近几年来,我国合成树脂、合成纤维和合成橡胶等三大合成材料的生产能力和市场需求均呈快速增长态势。但总体上是供不应求,进口量已从1991年1967 kt增加到1998年7800 kt以上,每年约有55%以上的合成树脂产品需要进口,其中30%的高档树脂全部依赖进口。我国三大合成材料53%的市场、52%的化纤市场已被国外产品占领。由于产业结构不合理,装置技术水平低,在产品品种、质量和成本上与国外产品存在差距,因而将会受到更严峻的挑战。以聚丙烯为例,我国聚丙烯生产能力已达3000 kt/a,现有约50套小本体法聚丙烯生产装置和约18套连续法聚丙烯装置,生产的大路货产品占90%以上。1991?998年,聚丙烯进口量从659 kt增加到1550 kt,年均增长12.9%,进口料几乎占领了全部专用料市场。
到2000年,我国合成树脂的需求量将达到15 Mt,届时国内的生产能力仅为9 Mt。目前全世界合成树脂的生产能力过剩20~30 Mt。中国是重要的市场,面对WTO,我国合成树脂产品存在产品品种单一、专用牌号少、档次低,再加上装置规模小、成本高、加工应用技术较落后等问题,“入世”后将会受到严峻的市场挑战。
(6)化肥工业面临结构调整
加入WTO将为我国化肥工业引入新的竞争机制。在国家政策扶持和地方保护主义存在的长期计划经济条件下,我国大中小化肥企业没有得到协调发展。以氮肥企业为例,现有800多家氮肥企业中,仅有29家大型氮肥企业,中型(年产合成氨60 kt以上)装置仅百套。在原料结构上,以天然气为原料的氮肥产量仅占氮肥产量20%左右,以煤为原料的氮肥产品在我国占主导地位,但其能耗物耗均高于以天然气为原料的装置。国外以天然气为原料的尿素成本为800元/t,我国为1190元/t。我国自1997年5月开始执行停止进口氮肥政策,加入WTO后,作为非关税壁垒的进口化肥配额将逐步取消,国外低价化肥将进入国内市场。
(7)对外贸易的难度加大
近几年,由于我国石化产品自给率低,导致我国石油石化工业进出口贸易的逆差很大,且存在进一步增大的趋势。1998年我国原油、成品油和化工产品进出口额占全国进出口贸易总额的13.5%,中国外贸总体上是顺差,但石油石化对外贸易却是逆差,净进口额达107亿美元。1998年我国共进口成品油约21.7 Mt,出口仅4.24 Mt。化纤、聚酯等产品由于其生产成本过高,也导致出口困难。三大合成材料的供需矛盾更为突出,国内产量只能满足一半左右。1997年五大通用树脂消费量约12.72 Mt,净进口6.79 Mt,自给率仅46.6%,合成树脂消费量约5.61 Mt,净进口1.43 Mt,自给率为74.4%。“入世”后国内市场将进一步放开,如果我国石油化工产品出口增加不多,贸易逆差会进一步加大,对外贸易平衡的难度也将增大。
(8)知识产权保护更加严格
按照WTO与贸易相关的知识产权协议,要求对版权、商标、专利、工业设计等知识产权实行充分的保护,要求各缔约国方的国内立法和行政程序同协议保持一致。我国的炼油工艺技术自主开发较好,并有部分对外输出(如催化裂化技术),但石油化工技术靠引进仿制较多。“入世”后,有关知识产权规定将对我国起约束作用,石油石化的新技术开发、新产品研制和技术创新将面临更严峻形势。
3 对“入世”的应对措施
“入世”将给石油化工业带来竞争压力,也会带来发展机遇。
(1)企业将获得良好的国际经贸环境。中国可以和WTO成员中100多个国家和地区,在最惠国待遇的原则下进行国际贸易,消除了“入世”前进行国际贸易的许多障碍,享受到其他国家和地区关税减让和非关税减让的好处,对扩大出口,发展中国较有优势的产业有较大作用。尤其是石油石化行业利用两种资源、两种资金,开拓两个市场和对外合资、合作提供了良好的机遇,更有利于引进国外资金和技术,加速石油石化工业发展。
(2)有利于更新观念,增强与世界接轨的紧迫感。加入WTO将推进整个石油石化行业加速调整产业结构,转换经营机制,深化内部改革,提高管理水平和竞争能力。
(3)由于关税降低,使引进技术、进口设备和原材料费用进一步降低,有利于企业降低生产成本,同时,可缓解严重走私带来的压力,有利于规范国内原油、成品油和石化产品的市场秩序。
(4)有利于与国际市场接轨,扩大对外交流和合作,发展和扩大国际化经营。
为加入WTO,使我国石油石化工业尽快与国际接轨,现提出以下应对措施。
(1)进一步加快石油、石化两大集团公司的改革与重组。长期以来积累的一系列深层次矛盾没有从根本上加以解决,经营机制还没有根本转变,结构性矛盾比较突出,扭亏解困任务艰巨,企业冗员较多,劳动生产率较低,部分资产闲置。要解决这些矛盾和问题,必须在管理体制和经营体制上进行重大改革和调整,以适应经济全球化、市场国际化要求。(2)进一步降低生产和经营成本,提高竞争能力。据1998年按营业收入排序的世界前500强企业显示,中国石化集团公司列第73位,并位居中国5家入围企业之首。在世界最大的石油石化公司中,中国石化集团公司按营业额排在第6位。但是,按照销售利润率(利润/营业收入之比)排序,中国石化集团公司只能排在第22位,这说明我国石化企业的生产和经营成本仍然较高。为此,加强企业的运作管理,提高装置开工率,降低财务费用、人工成本、生产成本,节能降耗,优化原料配置,加快技术改造和技术更新,全方位地降低企业成本,是提高我国石油石化企业在国际市场竞争力的必由之路。
(3)优胜劣汰,坚决关停并转低效企业,淘汰落后生产力。关停并转低效企业是提高行业整体竞争力的重要步骤。例如,美国1986-1997年共关闭小炼厂78家,经过关停,使美国总炼油能力基本稳定在775 Mt/a左右,炼厂的平均规模由1985年3.5 Mt/a上升到1997年5.1 Mt/a,炼厂开工率由78%提高到97%,经济效益明显改善。我国炼油石化企业也面临结构改组的重大任务。
(4)加强营销系统的运作管理。加大营销力度,提高营销水平,对市场开拓十分重要。国际上非常重视营销系统,因为它是效益主要的和直接的产生者。我们同国外公司的竞争就是争市场、争份额。中国石化集团公司已准备在加入WTO后放开零售市场,外国公司进入国内市场后,终端销售就是竞争各方争夺的焦点。在目前石油零售市场尚未对外开放的情况下,外国公司已千方百计通过各种渠道钻了进来。例如,我国现有加油站约.86000多个,石油石化只占了其中的17000多个,其他近70000个被系统外力量瓜分,外国公司的加油站也不在少数。我国零售市场一旦放开,外国公司将可能利用其资金优势高价收购社会加油站和我们争夺零售市场。为此,形成布局合理、标识统一、服务优良的零售网络是赢得市场和提高占有率的必然选择。
(5)进一步加大技术创新和技术进步的力度。采用新技术、新工艺必然带来降低成本、推出新产品的良好作用。例如,重组联合的BP阿莫科公司,其甲醇羰基合成法生成醋酸技术已占世界醋酸市场70%以上,近年又推出了Cativa新技术,它采用新催化剂和新助剂,使生产费用可削减30%,节减扩建改造费用50%。现已推向工业化应用,BP-阿莫科与马来西亚石油公司(Petronas)合资新建的400 kt/a醋酸装置,也将采用Cativa技术进一步扩大到600 kt/a。我国与BP-阿莫科合资的扬子江乙酰公司200 kt/a醋酸装置也拟采用Cativa技术进一步改造扩能。
(6)加快兴建大型石化合资联合企业进程,使其成为我国石化行业新的经济增长点。经过近几年的反复磨合,我国新的大型石化合资项目已初显轮廓。加快这些大型合资项目的建设进程将有利于扭转我国石化行业缺乏竞争能力的产业结构,步入国际大市场的竞争行列,有利于实现我国石化工业中长期发展目标(见表3)。
表3 中国石化工业发展目标
| 年份 | 2000 | 2010 |
| 原油加工量 | 240 | 350~380 |
| 乙烯 | 4.7~5.0 | 8.0~10.0 |
| 合成材料 | 14.2 | 22.1 |
| 合成树脂 | 9.0 | 13.5 |
| 合成橡胶 | 0.9 | 1.6 |
| 合成纤维 | 4.8 | 7.0 |
(7)建设原油战略储备库迫在眉睫
最近国际油价的持续高位,影响我国炼油企业效益的现实,充分说明了建设我国原油战略储备库的重要性。1999年布伦特原油价格从3月份平均每桶12.1美元跃升到10月上旬22.3美元,涨幅达到83.9%。如此高的油价给一些炼油企业造成了巨大压力。1999年下半年,中国石化集团公司原油加工成本因原油价格上涨而增加几十亿元。如果目前建有几千万,甚至上亿立方米的原油储备库,应付国际油价波动的影响将好得多。美国、日本等都十分重视原油战略储备,美国有2×108 m3原油储备能力,日本有1×108 m3(国家石油储备78天,民间储备79天)。我国没有战略储备和专门从事油气储运的管道储运公司,其原油的储备能力不足2×106 m3。我国1993年以来已转变为原油净进口国,坚持进口原油多元化的同时,必须改变当前这种现用现买的状况,加快原油储备库的建设。这同时也是“入世”后与国外石油企业竞争的需要。即使在平常情况下,依靠原油储备库也可利用国际油价的波动,从事一些国际贸易取得较大效益。
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