对兰州大乙烯工程的建设作了宏观性、全局性的思考，分析了该工程的市场主要在西部地区，建设规模应向大型化发展，并应选择适当的时机进行建设。

关键词：兰州 大乙烯 建设 市场 投资

我国目前共有18套乙烯生产装置，其中中油股份公司有8套，生产能力为1.66 Mt/a。“十五”期间，中油股份公司计划把兰州炼油一、二次配套加工能力扩建为12 Mt/a，并建成0.8 Mt/a乙烯工程（简称大乙烯工程），将兰州建设成为我国西北地区最大的炼油基地和石化基地。随着经济全球化和我国加入WTO，周边国家和地区大力发展石化工业及2005年中国石化集团扬巴0.6 Mt/a乙烯工程，上海-BP 0.9 Mt/a乙烯工程，南海0.8 Mt/a乙烯工程陆续投产，燕化、齐鲁、上海、茂名乙烯第二轮扩能改造完成，新增的乙烯及聚烯烃产品除占据我国东部、中部地区外，将会向我国西部地区辐射。

1 我国有强劲的市场需求，大乙烯工程应加快建设

乙烯工业是石化工业发展的重要标志。我国乙烯工业经四十年的建设和发展，特别是在“八五”期间的迅速发展，已具有一定规模，成为国民经济中的重要产业。至1999年底，全国乙烯生产能力已达4.4 Mt，实际生产乙烯4.35 Mt。已成为继美、日、德、韩后的第五大乙烯生产国。与1990年相比,我国乙烯生产能力、产量分别增长了1.5倍、1.69倍，而同期我国国内生产总值（GDP）年均仅增长11.2%，我国乙烯工业发展速度虽相对较快，但1999年国内产量需求满足率仅为55%。预计“十五”期间我国乙烯产量需求将以年均6%～8%的速度增长，2000年、2005年乙烯当量需求分别为9.36 Mt和13.8～14.2 Mt，2005年产量约为7.92 Mt，产量需求满足率为55%左右，具有较大的发展空间。另外我国华东、东北、华南地区拥有乙烯生产能力占全国能力总和的34%、28%和17%，而西部地区只有兰州石化和独山子石化，乙烯生产能力为0.3 Mt，仅占总生产能力的7%，西部大开发战略实施，更创造了石化产品的需求空间，乙烯工业的布局必须加以调整。因此，中油股份公司必须抓住这一难得的历史机遇，加快大乙烯工程的建设，抢先占领市场。

2 我国西部地区是大乙烯工程的主要目标市场

为做好和美国菲利普斯石油公司合资建设大乙烯工程的前期工作，于1997年和2000年两次对甘肃、宁夏、青海、新疆、陕西、四川和重庆市、云南、贵州、湖南、湖北、河南、内蒙、山西进行调查分析，结果表明，中国西部地区（甘肃、宁夏、青海、新疆、陕西、四川、重庆市）对石化产品的需求将持续增长。在这样一个市场前景看好的区域，大乙烯工程建成投产后，产品靠近需求市场，可降低运输成本，便于对市场变化迅速反应和做好售后服务，会有较强的竞争能力。

2.1 聚乙烯

1996年末至1999年末，我国国内聚乙烯生产能力由1.802 Mt增至2.47 Mt，三年内年增长率为11.0%，但这三年国内对聚乙烯的表观需求由3.89 Mt增至5.40 Mt，年增长率为11.5%。1999年国内聚乙烯产量为2.81 Mt，自给率仅为52%。由于国内旺盛的需求，将使聚乙烯进口量在1999年的基础上持续增长，预计2005年进口量将达到4.4 Mt。

我国聚乙烯树脂的用途仍以农业、包装、日用、工业配套等领域为主，并正向建筑、汽车、电子等行业扩展。主要消耗在薄膜制品上，1999年占消耗总量的57.5%，其中农膜占20.7%，包装膜占36.8%。其次为注塑制品，占17.2%。预计2005年薄膜在消费总量中所占比例基本保持不变，管材、电缆、涂覆和吹塑领域将有扩大。

1999年西部聚乙烯的需求为0.586 Mt，兰州和独山子两家企业的产量为0.283 Mt，缺口0.305 Mt。到2005年，若大乙烯工程建成投产，预计西部聚乙烯的产量将达到0.88 Mt，而预计需求为0.831Mt，西部聚乙烯供需基本平衡。1999年中国聚乙烯人均消费量为4.28 kg，而西部地区人均消费2.83 kg，随着中国西部大开发战略的实施，人民生活水平的日益提高，西部地区聚乙烯的需求增长速度会更高，届时需求量将会更大，到2015年，缺口近0.3 Mt。

西部是中国经济不发达地区，开发西部、发展西部要走可持续发展的道路，在发展经济的同时要特别注意保护生态环境和水资源，西部的大部分地区处于干旱沙漠地区，在今后一段较长时间内，国家将对西部江河源头的植被进行保护和推行节水农业，保证水资源的合理使用。在推广膜覆盖、微滴灌、节水农业、治理荒漠、西气东输工程、油品管输工程、电信网络建设中要大量使用聚乙烯、聚丙烯制品，这将为中国聚烯烃行业的发展开辟广阔的前景。

我国西北五省及西南三省都为农业大省，农地膜的需求量非常大，特别是甘肃、宁夏、青海地处干旱地区，为了解决农民的温饱问题，政府采取了一系列优惠政策，大量推广使用农地膜，以提高农作物的单位产量，且农民已经开始接受这种新型的农业种植技术。云南、贵州地处高原地区，烟草工业比较发达，烟田用农膜的量比较大。因此，农地膜的使用量会逐年增长，预计年均增长率为15%～20%左右。

包装膜的需求在上述省区占有比较大的比例。随着地区经济的发展，人们传统的消费观念逐渐更新，市场竞争意识逐渐增强，农副产品将逐渐改变以往主要以原料形式外供的状况，转为半成品的形式外供，对某些产品（如水果、食品等）则改进包装，提高产品档次，这样既增强了产品的竞争力，又减少了储运损失。另外，在畜牧业发展区域，如新疆、青海等地区，其奶制品的加工业将增加这些地区对聚乙烯包装材料的需求。

聚乙烯管材在上述地区主要用于干旱地区农业灌溉管及山区农民饮水管。如甘肃、宁夏地区采用一种新型的滴灌技术，既节省了水源，又提高了农作物的产量。另外，很多天然气输送管道、矿用管道、油田管线及城镇居民楼的上下水管线也将逐渐被聚乙烯管材所代替。因此，聚乙烯管材在上述地区也有很大的发展潜力。

在注塑及中空制品领域，高密度聚乙烯有了很大的发展，且市场前景看好。用高分子聚乙烯生产叉车托盘、周转箱在西北地区有着非常大的需求。遮阳棚是注塑制品的另一主要用途，用高熔体流动指数（20以上）的高密度聚乙烯生产的遮阳棚，不仅可以降低成本，而且造型美观大方、经济实用，是城镇居民现在及将来所青睐的一种新型产品。中空制品也有较大的市场，主要生产60～200L的塑料桶，用于液体及腐蚀性化工产品的包装。

2.2 聚丙烯

1996年末至1999年末我国的聚丙烯生产能力由1.468Mt增至3.140Mt，三年内年增长率为17%，但这三年国内对聚丙烯的表观需求由2.531 Mt增至4.061 Mt,年增长率为22.3%。1999年国内聚丙烯产量为3.14 Mt，自给率为65%，1996-1999年四年共进口聚丙烯5.40 Mt。预计2005年进口量为2.24 Mt。

我国聚丙烯用途不断扩大，需求量逐年上升，从1996年至1999年聚丙烯树脂的应用主要是扁丝制品和拉丝制品，包括编织袋、打包带、捆扎绳、农用塑料袋、包装袋、彩条布等，其他方面的应用，如注塑制品等相对较少。中国是世界烟草生产大国，近几年聚丙烯过滤嘴烟用丝束发展较快，已成为世界上最主要的生产国和消费国。近年来由于抗洪提坝、筑路、电力等部门的需求，丙纶土工布成为人们关注的热点，成为土木水利工程中广泛使用的建筑材料。另外，双向拉伸膜（BOPP）和流涎膜（CPP）亦已广泛应用于包装工业。

欧、美、日等发达国家聚丙烯主要消费领域是注塑、纤维、膜和片材，而中国仍是扁丝制品占主导地位，表明中国聚丙烯应用层次低，高性能制品少。预计至2005年，随着中国工业的不断发展和聚丙烯改性技术的开发，汽车、建筑、电器、设备等领域将是聚丙烯树脂的巨大潜在市场，届时注塑制品所占比重将有所提高。

我国西部1999年聚丙烯产量为0.212 Mt，需求量为0.272 Mt，略有缺口。2005年聚丙烯产量将达到0.57 Mt，需求预测量为0.99 Mt,能满足西部需求，富余0.171 Mt。而我国的中部地区（如山西、湖南、湖北）聚丙烯短缺，兰州大乙烯工程生产的聚丙烯产品可销售至中部，一部分高质量专用料，还可销往东部沿海地区。

1999年我国聚丙烯人均消费量3.22 kg，西部地区聚丙烯人均消费量为1.32 kg，随着西部大开发战略的实施，人民生活水平日益提高，西部地区聚丙烯需求增长速度会增加，需求量会更大，到2015年需求将大于产量，缺口近0.2 Mt。

我国西部地区聚丙烯的消费结构与全国类似，同样以编织制品为主，西部地区的水泥、化工、盐业比较发达，编织袋需求量大，编织制品占的比例很高，1999年占79%，主要用于水泥、化肥、粮食化工产品等的包装。聚丙烯在其他方面的用途开发不够，大多数注塑的家用品来自沿海地区；有一些省市，如四川省及重庆市有大型的家用电器、摩托车、汽车生产厂。聚丙烯有部分替代ABS（丁二烯、苯乙烯、丙烯腈的共聚物）的可能；有一些小型的BOPP膜生产厂，主要生产烟草工业所需求的包装膜。预计至2005年，编织制品占73%，略有下降，但仍占主导地位；注塑制品占7%，略有上升。

为适应市场需求，要考虑聚乙烯、聚丙烯专用料的生产。目前我国每年约需1.1 Mt聚乙烯专用料，其中约22%由通用料替代，60%依赖进口，专用料国内自给率不到20%。聚丙烯专用料每年约需0.75 Mt，其中约7%由通用料替代，70%依赖进口，专用料国内自给率仅为23%。因此，大乙工程聚烯烃装置建设，要抓住这个空缺，产品牌号着重考虑这一部分市场。

2.3 目前市场的确定

兰州是中国陆地的几何中心和商贸中心，具有向中国西北，西南及中原等地区辐射的地域优势，又处于第二条欧亚大陆桥的中部，是中国西部的交通枢纽，为陇海、兰新、包兰、兰青铁路干线的交汇处。西部大开发战略实施后，政府对基础设施建设加大了投入，国家将投巨资建设和完善中西部地区铁路，公路建设，这样更开辟了方便快捷的途径，兰州的运输条件将有突破性改善，为大乙烯工程石化产品的运输创造了更为有利条件。

从地域和运距分析，兰州至周边省区及城市具有运距短，运输便利的特点，与中国东部地区石化企业产品运输比有一定的优越性，表1显示了兰州至成都等城市的运距比主要分布在中国东部地区的石化企业短。

表1 国内主要乙烯生产厂产品到达部分城市的运距比较 （km）

城 市	兰州	南京（扬子）	上 海	北京（燕山）	大庆	齐 鲁	茂 名	独山子	吉 林
成 都	1 172	2 048	2 351	2 048	319	2 139	2 827	3 304	3 235
重 庆	1 676	2 093*	1 516*	2 093	3 364	2 184	2 323	3 808	3 280
西 安	676	1 206	1 509	1 165	2 436	1 297	2 411	2 808	2 352
郑 州	1 187	695	998	695	1 965	786	1 900	3 319	1 984
武 汉	1 723	1 231	1 403	1 231	2 502	1 322	1 364	3 855	2 436
银 川	468	2 350	2 653	1 343	2 464	1 960	3 555	2 600	2 530
兰 州	0	1 882	2 185	1 811	3 082	1 973	3 087	2 132	2 998
昆 明	2 272	2 693	2 699	3 178	4 455	3 299	1 899	4 366	4 371
贵 阳	2 139	2 054	2 053	2 539	3 816	2 696	1 260	4 293	3 732

注：上海和南京至重庆的距离未算水运

兰州石化和西北销售公司已在西安、成都、兰州、武汉、重庆等地区特大城市建立了健全的、可靠的销售网络，与当地的经销商和主要用户有良好的关系。因此从上述的分析可以确定大乙烯工程聚烯烃产品的目标市场：

第一目标市场为中国西部地区的甘肃省（兰州市）、宁夏回族自治区（银川市）、青海（西宁）、陕西（西安）、新疆（乌鲁木齐）、四川省（成都市）、重庆市。

第二目标市场为中国中部地区的河南省（郑州市）、湖北省（武汉市）、湖南省（长沙市）。另外，云南、贵州两省从运距和需求等方面分析，也可逐步成为大乙烯工程产品的目标市场。

待条件成熟时，聚烯烃产品还可向西出口至独联体国家，向北辐射至蒙古国。

3 大乙烯工程建设规模应向大型化发展

世界乙烯工业发展的趋势表明，乙烯装置建设规模继续向大型化发展，目前世界乙烯装置的规模为0.85～1Mt/a，国外计划新建的乙烯裂解装置的规模均在1～1.3 Mt/a，已投产的世界最大乙烯单线生产能力已达到1.27 Mt/a。同时其下游配套的聚烯烃生产装置规模也相当大，以期在大宗通用产品方面，实现低成本占领市场的目的。

据统计，若以0.3 Mt/a乙烯为比较基准，乙烯装置规模分别为0.15 Mt/a、0.3 Mt/a、0.4 Mt/a、0.5 Mt/a、0.6 Mt/a时，单位产能投资分别为112.5%、100%、93.41%、88.65%、85.6%。若以0.1 Mt/a的单位乙烯投资成本为1，则0.3 Mt/a、0.45 Mt/a时，单位乙烯投资成本分别为0.90 、0.88。聚美国SRI International研究表明，乙烯以0.75Mt/a规模的成本为100%计，规模下降到0.50Mt/a，成本上升4%～9%；规模下降到0.20～0.25Mt/a，成本上升14%～33%。统计表明，在一定的技术水平和范围内，装置规模越大，单位乙烯产品投资越低，直接影响折旧费用，大修费用和财务费用的降低，是降低乙烯成本，增加效益，提高竞争能力的关键所在。

“八五”期间，我国建设的乙烯装置，以国际水平来衡量，属小型乙烯，目前我国乙烯装置平均规模仅0.23Mt/a，仅由于规模因素就丧失了至少十几个百分点的成本竞争能力。因此，新建乙烯要在规模上具有世界先进水平。据有关分析，世界乙烯装置中，装置规模越大，单位乙烯的装置投资越低，现金操作费用越低，现金汇报率也越高；规模在0.60Mt/a以上的乙烯装置，具有叫现金和稳定的经营指标，同时设备的稳定性和可靠性也很好。

大乙烯工程产品方案原为乙烯0.6 Mt/a，全密度聚乙烯0.54 Mt/a，聚丙烯0.3 Mt/a，建议将其调整为乙烯0.8～0.9 Mt/a，按目前聚烯烃装置单线最大生产能力平衡增加的乙烯产量，使大乙烯工程真正体现世界一流水平和世界级规模。

4 优化裂解原料，降低乙烯成本

乙烯原料费用占乙烯成本的主要部分，因此裂解原料的优化对降低乙烯成本和增强下游聚烯烃产品的市场竞争能力具有举足轻重的作用。长期以来，我国乙烯裂解原料品种杂而且偏重，原料构成中常压柴油占有相当的比重，致使我国乙烯行业能耗、乙烯收率等经济技术指标落后于国外同行业。由于兰州石化公司过去隶属中国石油化工总公司，而中国石化总公司不掌握西北油田资源，当时提供给大乙烯工程的裂解原料（按0.6Mt/a乙烯计）为：轻石脑油0.689 7 Mt/a，加氢汽油0.42 Mt/a，直馏煤油0.467 5 Mt/a,直馏柴油0.179 6 Mt/a,计1.756 8 Mt/a。中国石油天然气集团公司和中国石油化工总公司重组,兰州石化隶属关系变为中国石油股份下属的地区分公司。2000年10月中油股份公司又将兰州石化和兰州炼化合并重组，真正实现了炼油化工一体化，使“两兰”资源进一步优化、互补，各种馏分油、气体、烯烃、芳烃和燃料最大限度综合利用，使其发挥更大的效益。经优化，大乙烯（按0.8Mt/a乙烯计）工程裂解原料变更为：丙烷、直馏石脑油、重整拔头油、 重整抽余油、 加氢石脑油 、加氢尾油、 油田轻烃,共计2.1938 Mt/a可供选用。

优化后，以加氢石脑油、重整拔头油等轻质的原料代替较重的直馏煤油、直馏柴油，裂解原料明显轻质化。裂解原料优化后（不含油田轻烃），乙烯收率由31%上升至33%，原料油消耗降低。西部油田350 kt/a的油田轻烃若参与裂解,乙烯收率将高于上述其他原料,原料油消耗还会有所下降。优质的裂解原料变轻,设备投资减小,财务费用明显降低；消耗的水、电、汽和燃料的量减少，燃动能耗下降；原料变轻，裂解炉运行周期延长，减少清焦停炉时间，提高了裂解炉开工率， 降低了维护维修费用；原料结构的调整，将明显降低乙烯成本，提升获取的利润，使大乙烯工程的竞争力进一步提高。

另外，从提高大乙烯工程竞争力的长远目标考虑，乙烯原料仍应是多样化，优先利用轻烃类，重整抽余油，但重点将是石脑油、加氢尾油。建议中油公司应充分发挥炼油化工一体化和优化西部地区资源的优势，对提供乙烯裂解原料的炼油装置在配置原油时尽量选择直链烷烃较多的石蜡基原油进行加工，以保证乙烯原料的优质化。兼顾炼油和化工，搞好原料互供，发展缓和加氢裂化国产化技术，扩大缓和加氢裂化装置规模，多产廉价加氢尾油等。乙烯装置搞好副产品氢气，芳烃回收，并送至炼油部分利用，在乙烯成本核算中综合考虑原料和副产，这样也可使用部分重质原料，使大乙烯工程原料有更大的灵活性，更能适应原料市场的变化，从而充分体现最低成本原则。

5 依托兰州石化建设，降低投资

国家实施的西部大开发的战略，给兰州石化公司带来了极大的发展机遇。由于兰州独特的地理位置，兰州石化公司成为上游新疆原油出路畅通的重要保障，同时又是西北地区成品油和化工产品的最大生产商，也是成品油进入川渝、拓展西南地区市场的重要基地。因此，集团公司应充分发挥西部地区原油资源充裕的优势、市场优势、交通优势，依托优势、抓紧建设大乙烯工程。

另外，大乙烯工程用地可利用公司现有闲置土地，不需新征。兰州石化厂区内外铁路专用线稍加改造，而不必新修线路，厂区内外公路与城市道路和国道相连，从而可满足新增运量的运输需要。大乙烯工程所需水量可由地区水厂供应，不需建设新水源，工程用电和蒸汽也由地区电厂供应。机、电、仪维修，建设期间物资仓库、堆场可由为兰州石化服务的兰化公司提供。生活福利等基础设施依托现有企业。工程所需定员由企业内部调剂解决，不需新增。西北销售公司有完整的营销网络，完全可承担大乙烯工程的石化产品销售任务。这些依托估计可节约建设资金30亿人民币左右，可使每吨乙烯完全成本中折旧，摊销及财务费用相应大大下降，从而降低乙烯成本，做到投资省、工期短、技术和经营水平高。

6 选择适宜的投资时机，建设大乙烯工程

与前几年相比，目前国内物价下降，汇率相当平稳，贷款利率较低，选择这样的时机建设大乙烯工程，有利于减少建设投资，降低筹资成本，从而压缩生产成本，提高盈利水平。

国内的通货膨胀已由“八五”时期的平均11.6%大幅度下降，这表明我国经济经过宏观调控后，通货膨胀得到了有效控制，年通货膨胀率也降到了较低点，真正实现了软着陆，进入了高增长、低通胀的良性发展时期。从汇率来说，经过80年代末，90年代初期的几次调整，人民币汇率由双轨制实行单一汇率制，实现经常项目下可兑换，扭转了人民币汇率过去长期贬值的势头。目前国内外汇市场美元供给充足，人民币对美元汇率一直稳定在8.3左右。从贷款利率分析，80年代末，我国经济处于高增长、高通胀时期，国家为了控制货币发行量而提高存贷利率，固定资产贷款利率一度处于最高水平，1989年2月，五至十年（含十年）期为19.26%，达到了历史以来最高值，进入90年代，固定资产贷款利率陆续下调，目前为6.03%，为十余年来的最低点。

另外，石化产品市场需求变化周期一般约为七、八年，历史上1995年下半年至1996年上半年是一个需求高峰期，正常情况下，1998年下半年至1999年上半年将下滑到需求谷底，但因受亚洲金融危机影响，导致国外尤其是亚洲地区石化产品市场需求不振，中国国内也出现了暂时的供大于求的表面现象，加快了需求低谷的到来，于1997年下半年至1998年上半年开始濒临需求谷底。石化产品市场需求的变化直接关系到产品销售价格，其价格波动与其保持一致性。预计下一个市场需求高峰将在2004年至2005年，因此从目前开始抓紧大乙烯工程前期准备工作，2002年后开工建设，经3年左右时间于2005年建成投产，可赶上下一个市场需求和销售价格高峰，使之处于有利的竞争地位。

7 抓住珍贵的发展机遇，独资、合资、分散投资结合

根据国家“加大改革开放力度，加大吸引外资力度”的产业政策精神，为引进先进技术，提高管理水平、调整产品结构、增强竞争能力、规避投资风险、分散投资强度，兰州大乙烯工程自1995年以来经历了独资、合资建设的论证，与菲利普斯石油公司合资建设前期工作，经市场调研、厂址选择、产品方案制定等预可行性研究工作，中方编制完成项目建议书，提出了既有特色又比较简洁的产品方案，体现了世界级、高科技、一体化。

但是合资项目往往涉及双方利益，并受对方发展战略研究影响，项目前期工作进展较慢，西部大开发的机遇非常珍贵，谁抢到了时间，谁就占有了市场，因此建议中油股份公司着重考虑各种建设方式，如独资建设全部工程，或控股建设乙烯装置，下游装置采用多元化的分散投资，寻找多个合作伙伴（以至外资独资）还可多渠道筹集资金，鼓励不同投资主体参与。